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宏观信息早餐

财经信息早餐

发布时间:2016-11-28 来源:未知 次数:

 财经信息早餐2016.11.28  

宏观

1、中共中央、国务院发布完善产权保护制度依法保护产权的意见,要求推进产权保护法治化;深化国有企业和国有资产监督管理体制改革,进一步明晰国有产权所有者和代理人关系,推动实现国有企业股权多元化和公司治理现代化。

 

2、完善产权保护制度意见解决八大产权问题:平等保护非公有产权和国有产权,遵循法不溯及既往等原则,涉案财产处置依法慎重采取强制措施,解决“新官不理旧账”,研究土地使用权到期后续期法律安排,强征强拆要给予公平合理补偿,防止国资“蛀虫”,提高知识产权侵权法定赔偿上限。

 

3、统计局:中国10月规模以上工业企业利润总额6161亿元,同比增9.8%,增速比9月加快2.1个百分点,连续8个月正增长。

 

4、海通姜超:10月工业利润增速小幅反弹,但仍低于7-8月增速;当前地产销量、发电耗煤增速均出现下滑,本轮库存回补力度有限,或制约未来经济改善。

 

5、国家信息中心经济预测部主任祝宝良:2017年虽然新增长动能会继续保持较快增长,但其在经济中的比重尚不足20%,难以替代房地产、汽车等传统制造业的作用,经济增长会惯性下滑到6.5%左右。

 

6、全国人大财经委员会副主任彭森:经济下行压力和低利率环境下货币政策面临两难,房地产和资产泡沫限制货币进一步扩张,实体经济困难与资金脱实向虚矛盾交织,金融、债务潜在风险上升。

 

国内股市

1、中国结算发布通知,要求结算参与人等各市场参与机构应尽快完成“港股通”资金结算账户开立及结算路径设置、风控资金安排等各项准备;港股通结算保证金缴纳标准为20万元人民币,风控资金适用的按金率暂定为22%

 

2、本周将有8只新股发行,主板有6只,创业板有1只。1128日发行的是如通股份、贝肯能源;1129日发行的是兴业股份、兴齐眼药;1130日发行的是家家悦、浙江仙通;121日发行的是森特股份;122日发行的是苏利股份。

 

3、本周沪深两市共有23只个股合计23.77亿限售股解禁,解禁市值高达290.56亿元(上周解禁199.66亿元),环比增加1.45倍。其中,沪市10家,合计解禁15.57亿股,深市14家,合计解禁8.2亿股。解禁量最大的中化国际本周将有3.6亿股限售股解禁。

 

4IPO排队企业中,过会企业的数量不断下降。目前只剩下36家过会企业。

 

5、海通2017A股投资策略:A大类资产配置转向股票,上市公司业绩将逐步改善,改革和转型加速提高风险偏好,市场有望从震荡市演变为牛市;投资主线切换为改革发力、成长回归;以价值股为底仓,国企改革和真成长进攻,细分如上海国改、影视娱乐、消费电子、光通信、物联网,下半年加配券商。

 

6、李迅雷:经济增速下行,A股只有结构性机会,不利因素是利率上行、通胀预期以及贬值导致的热钱流向汇市,有利因素是楼市歇火导致部分资金仍会流入股市;综合来看,2017年的股市难以乐观;如果从应对人民币贬值的角度出发,港股的机会应该更大。

 

7、任泽平:供给恢复缓慢,商品“周期牛”和股市“业绩牛”持续,房市债市调控利好股市;长达3年的债券牛市可能已经结束,利率的拐点可能已经出现;房市调控债市去杠杆增加资金流入预期,近期保险频频举牌,房市债市调控后明年资产更荒,银行保险资产配置压力加大。

 

8、清华大学李稻葵认为,国内债市这一波牛市行情的延续主要原因是整个无风险利率在下降,中国实际上处在利率下降的通道,债市火爆的格局有望在明年持续。股市整体上讲现在是低迷的,成熟的大盘蓝筹股现在价格太低。估计最晚两三年时间内,股市将有所逆转。

 

9、中国证券报:分析人士认为,近期A股底部不断抬升,年底前有望出现进一步上攻。同时,机构投资者表现积极,部分机构持续加仓。此外,进入四季度,公募、私募权益类产品发行顺势复苏,投资者参与度不断升温。

 

102016年以来,新三板已经有2229家公司通过新三板发行股票融资,募资金额已超过1000亿元。截至1125日,新三板挂牌公司总数达到9736家,总股本达到5552.42亿股。

 

11、截至1126日,近六成的基金重仓股年报业绩预喜,其中,67只基金持股比例在5%以上的预增股合计贡献超过40亿的浮盈,而工银瑞信农业产业和招商先锋基金则一举逮中5只业绩倍增股。

 

1211月中上旬一线城市成交量同比下滑23.5%,而当前A股融资融券余额已经达到9600亿元以上,与楼市调控前相比增加了1000亿左右。站在3200点十字关口的市场,大户勇往直前,散户却仍然在犹豫观望。

 

13、险资兴风作浪让举牌概念股重回市场热点,业内人士认为,含有隐形资产低估值的中等市值公司、股息率较高的公司以及上市时间不长的细分行业龙头,这三类标的有望成为新进险资和产业资本未来的"新宠"

 

14、上半年有1513家上市公司因美元升值产生汇兑收益,合计收益达到134.3亿元,集中在纺织服装、建筑装饰等行业;共有800家产生汇兑损失,损失155.91亿元,集中在航空等持有大量美元负债的企业。

 

152013年以来,安邦保险共对10家上市公司进行了举牌(不包括山东高速),目前已经对其中5家上市公司派驻了董事,其中民生银行、金融街和金地集团都是在2014年派驻,招商银行是在2015年派驻,去年举牌的金风科技则是在2016年派驻。 

 

16、上市公司重要公告:东方电缆股东计划减持不超过800万股;恒生电子子公司遭证监会行政处罚;西藏旅游大股东持股比例增至25%;亨通光电控股股东增持445万股占比0.36%拟继续增持;保利地产耗资121亿元拍下5块地;兰州黄河获瀚信资产及其一致行动人举牌。

 

行业

1、随着企业降杠杆呼声渐高,债转股的落地项目已近千亿元,而这仅仅只是一个开局。国有五大行各出100亿元拟设立专门资产管理公司,批量的债转股项目推进可期。

 

2、据北京、深圳及广州多家大型及银行系基金公司透露,目前委外业务一切正常,监管近期确实有过窗口指导,但主要用意是限制一些公司滥发产品的情况,减缓发产品的节奏。

 

3、经济参考报:据统计,截至目前,北京、上海、天津三大产权交易所的房地产业项目挂牌数量大约50个,较1月至9月的数目出现显著增长。与此同时,为摊薄开发压力,高价地项目股权转让现象频发。

 

4、中金公司近期发布的一份研报指出,房企能够规模扩张的背后,是2016年有约 5.5 万亿元的外部资金流入地产市场,房企用这些资金在公开市场拿地、收购、并购等。与此同时,调控政策带来负面影响,房企将在2016年四季度和2017年一季度承压;而从2017年二季度起,伴随一二线城市降幅收窄,有可能在下半年触底反弹。

 

5、在A125家上市房企中,前三季度净利润同比下滑的房企达44家;上市房企总负债额达到4.48万亿元,平均资产负债率达到77.59%,负债率超过80%的房企有29家,其中包括万科、绿地控股这样的销售千亿级房企。

 

6、昆明市国土资源局近日发布通告,禁止23家欠缴土地出让价款用地单位参加土地竞买活动,包括云南中望置业、昆明百尚置业、云南神州天宇、仁泽地产、碧鸡集团等。共涉及32宗、2421亩土地,欠缴金额近55亿元。

 

7、河北的廊坊市区以及三河、大厂、永清等地,楼市受北京市场及相关政策影响很大。北京"930"楼市新政出台后,这些环京地区的楼市也受到影响,有降温迹象,多个楼盘开始调整价格,增加优惠力度。

 

8、民生银行董事长洪崎:今年房地产去库存取得较好成效,对于房地产行业而言,2016年是一个关键年份,房地产市场区域分化日渐严重,行业内兼并重组频起,整个行业进入新一轮资源和资产重新配置。

 

9、发改委将于121日在召集部分大型煤企及相关省份行业管理部门召开座谈会,交流当前煤炭经济运行情况,重点围绕如何保障中长期合同执行,更好地有效实施276个工作日制度,加快企业兼并重组提高行业集中度等。

 

10、发改委主任徐绍史:天然气价格实行"管住中间、放开两头",出台了管道运输价格管理办法和定价成本监审办法,80%的气源价格已经由市场主导形成。

 

11、在原材料、人工成本、物流费用上涨带动下,11月起多家家电生产企业陆续对渠道经销商发出涨价通知,单品浮动在5-10%之间,有厂家"善意"提醒商家,可适当"提前囤货"

 

12、发改委:10月全国粗钢产量6851万吨,同比增长4%,去年同期为下降3.1%;钢材产量增长4.1%,去年同期为下降0.2%;焦炭产量增长7.3%,去年同期为下降9.4%

 

13、发改委:10月全国十种有色金属产量同比增长3.2%,增速同比提高0.6个百分点;其中,铜产量增长7.1%,提高6.5个百分点;电解铝产量增长1.1%,回落4.3个百分点。

 

14、氧化铝涨价趋势并未完结,2017年大概率仍将维持供不应求,尤其是今年四季度和明年上半年将最为紧张,整个电解铝产业链利润正在不断向上游集中。预计氧化铝价格未来将到3000-3500/吨。

 

15、华为手机利润三季度达到2亿美元,超越三星成最赚钱安卓手机品牌。研究机构Strategy Analytics的数据显示,尽管三星在数量和销量方面仍然领先,但Note7事故的毁灭性打击,至少三家手机制造商的利润超过它,其中华为居首。

 

海外

1、新华社发文称,美个别"摇摆州"重新计票,难撼特朗普胜局;特朗普目前共获得290张选举人票,超出当选总统所需的270张,而希拉里只获得了232张选举人票;但从目前已统计票数来看,这种可能性微乎其微。

 

2、特朗普正考虑邀请的内阁成员中,不少是亿万富翁。新政府的身价可能高达350亿美元,这个数字高于全球100个国家2015年的GDP,相当于刚果共和国772万人一年的产出。

 

国际股市

1、渣打银行私人银行股票策略主管麦嘉傅:依然继续看好除日本外的亚洲市场,中国、印度及印尼的潜在积极因素能抵消泰国和韩国等不确定性因素,亚洲市场最看好中印市场,但美元若继续走强将挑战这样的乐观预期。

 

2、苹果公司近日在欧洲市场再遭重创,法国税务部门向苹果法国子公司开出4亿欧元罚单。而且,该罚单仅限于2011年至2013年,2013年至2015年期间的税款尚未审计。

 

期货

1、由郑州商品交易所主办的“2016 PTA期货论坛”日前在苏州举行。据会上透露,郑商所将扩大对外开放,PTA期货有望引入境外投资者。

 

2、阿尔及利亚能源部长向伊朗石油部长提出OPEC每日减产110万桶的建议,伊朗石油部长将评估该提议,并将在1130日的维也纳会议上进一步讨论。

 

3、“我的钢铁”最新报告显示,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于118.59点,一周上涨3.69%。分析认为,接下来的12月内,国内钢市将会面临需求减弱的压力。但在成本高位、钢厂减产等因素的影响下,国内钢价进一步走高的动力还是存在,力度有待观察。

 

债券

1、华创屈庆称,本轮债市的调整既有对过去没有反应的利空因素的滞后反应,也是对近期出现新的变化的反馈;投资策略上,休养生息,多看少动。

 

2、中金固收:市场对跨年资金需求准较为充分,加上12月份美联储真正加息后,美元强势和人民币贬值压力可能也会阶段性放缓,债券市场情绪可能会相应好转,今年跨年配置行情仍有较大概率出现。

 

外汇

1、央行副行长易纲:近期人民币对美元有所贬值,但幅度相对大多数非美货币还是比较小的,人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征;未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上的基本稳定;中国外汇储备十分充足;中国是开放经济体,资本有进有出是正常的,随着中国经济回升、体制机制改革和营商环境的改善,出去的资本还会回来。

 

2、苹果和微软等美国企业在海外的利润规模高达2.5万亿美元,其中的部分资金可能会流回美国。分析师认为,若企业利润真的回归美国,可能会让美元涨势获得另一大支撑。

 

财经事件

日期

时间

货币

事件

11/28

18:30

 

欧洲央行执委普雷特于2016ECFIN年度研究大会就欧洲层面经济整合面临的挑战发表演说。

11/28

21:00

 

欧洲央行执委会成员于美国希腊商会年度大会发表演说。

11/28

22:00

 

欧洲央行行长德拉基于欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会上发表介绍性声明。

 

 

财经数据

日期

时间

 

事件

 

重要性

前值

市场预测

11/28

   

英国11Nationwide房价指数年率

 

4.6%

 
     

英国11Nationwide房价指数月率

 

0.0%

 

11/28

   

德国10月零售销售年率

 

0.4%

 
     

德国10月零售销售月率

 

-1.4%

 

11/28

17:00

 

意大利11Istat商业信心指数

 

103

 
     

意大利11Istat消费者信心指数

 

108

 
     

欧元区103个月M3货币供应年率

 

5.1%

 
     

欧元区10M3货币供应年率

 

5.0%

 

11/28

23:30

 

美国11月达拉斯联储制造业活动指数

 

-1.5

2

 

 

 

 

 

创元期货

  2016-11-28

 

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