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宏观信息早餐

财经信息早餐

发布时间:2016-12-08 来源:未知 次数:

财经信息早餐2016.12.8  

宏观

1、国务院常务会议:通过促进中部地区崛起规划,引导东部符合环保要求的产业向中部转移;通过国家信息化和科技重大专项“十三五”重点规划;加快高速宽带网络建设,要开展5G关键技术研发和产业化等优先行动;通过《中华人民共和国水污染防治法修正案(草案)》,加大对水污染超标、超总量排放等的处罚力度。

 

2、海关总署将于128日公布11月进出口数据。市场普遍预期,11月出口跌幅料收窄。今年以来,出口增速持续负增长,以美元计,10月出口同比增速为-7.3%,进口同比为-1.4%

 

3、中国11月外汇储备30516亿美元,环比下降690.57亿美元,连续第五月下滑,且为今年1月以来最大单月降幅。11月末黄金储备报698亿美元,10月末为753亿美元。外管局:央行在外汇市场的操作、美国大选后非美元货币对美元汇率总体呈现贬值、债券价格回调等多重因素综合作用,导致外储规模下降。

 

4、央行公开市场周三净回笼1500亿。此外,当日有115亿元MLF到期。shibor利率涨跌互现,隔夜与7天期品种连续3日下跌。

 

5、花旗:中国明年经济料将继续平稳运行,预计GDP增速为6.5%;但风险也依然存在,人民币或继续贬值,特朗普上台后可能的中美贸易摩擦也将造成不利影响。

 

6、中国证券报:市场人士指出,金融机构低超储暂时难改,资金面趋紧的症结犹存,而短期内季节性扰动因素多,央行资金投放谨慎,流动性仍存在不确定性,谨慎情绪或进一步加剧波动。

 

7、海通宏观姜超:通胀短升长降,货币短紧长松;当前的滞胀是短期现象,通胀上行已经处于中后期,在20171季度通胀会见顶,之后通胀会重新回落;与此相应,当前货币只是短期收紧,到20172季度以后随着经济通胀回落,会存在再宽松的机会。

 

国内股市

1、上证综指收盘涨0.71%3222.24点;深成指涨0.7%10855.72点;创业板指涨0.6%2134.99点。两市成交4373亿元,上日为4196亿。深股通净流入17.82亿元,使用额度占比14%;沪股通净流入2.23亿元,使用额度占比2%

 

2、香港恒指收盘涨0.55%22800.92点,恒生国企指数涨0.62%,恒生红筹指数涨0.16%,大市全日成交598.08亿港元。深港通、沪港通下港股净买入使用额度占比分别为3%4%

 

3、深交所副总经理金立扬表示,现在整个发行审核速度在明显加快,预期这个势头会持续下去,这样整个资本市场对实体经济的支持会有比较好的提升,原来的堰塞湖在化解之中。新华社:年内IPO240家,A股平静面对扩容提速。

 

4、香港金管局、英国财政部联合发文称,伦敦和上交所正就“沪伦通”开展相关操作性制度和安排的研究与准备。

 

5、媒体:沪深交易所、中国金融期货交易所以及中巴投资公司拟联合收购巴基斯坦证券交易所40%的股权。

 

6、两融余额环比几乎持平。截至126日,A股两融余额报9679.61亿元,较上一日减少0.19亿元。

 

6、证监会日前公布对多起场外配资中违法案例的处罚,三家网络公司、四家知名券商及多家资产管理公司因涉及场外配资中违法或违规行为,受到严厉处罚。证监会强调,将以重拳治乱的态度,建立监管长效机制,促进资本市场中互联网金融牢牢守住法律和风险底线。

 

7、中国证券报:分析人士认为,多空交织下,股市短期面临调整压力,但也存在一定投资机会。此外,随着风险逐渐出清,市场风格从大蓝筹切换到中小创是大概率事件。

 

8、中国证券业协会官网发布了第5批证券公司“一司一县”结对帮扶公告。数据显示,截至目前共有65家证券公司领到了结对帮扶任务,共覆盖全国81个贫困县,其中有5个贫困县各有2家券商在结对帮扶。财富证券和长城证券各要帮扶4个贫困县,为帮扶数量最多的券商。

 

9、华安证券刚刚上市,中原证券和银河证券紧随其后。公开信息显示,目前在AIPO排队的券商还有9家,除了银河证券之外,还有浙商证券、财通证券、天风证券、中泰证券、东莞证券、华西证券、长城证券以及华林证券8家。

 

10、澎湃:许家印朋友圈持股万科可能已达16.57%,超越二股东华润。

 

11、乐视网官方回应平仓价传闻称,传闻中的平仓价数据与实际情况不符,纯属臆测。贾跃亭微博回应称:策划够完美,黑手够无耻。乐视网公告,核查股票异常下跌,筹划产业资源整合事项。

 

12、两只新股周四(128日)申购。信捷电气申购代码732416,发行价17.85元,申购上限1万股。开润股份申购代码300577,发行价19.58元,申购上限1.65万股。

 

13、上市公司重要公告:万福生科实际控制人变更为联想控股;武钢宝钢合并事项获证监会审核通过;爱尔眼科拟定增24亿元;中茵股份控股股东协议转让5.81%股份,公司实控人变更;和佳股份拟22亿元收购医疗供应链管理公司。

 

行业

121世纪经济报道:保监会检查组已进场前海人寿、恒大人寿。其中,进驻前海人寿的检查组将由发改部牵头,进驻恒大人寿的工作组将由资金部牵头。预计现场检查内容将在1月末完成,报告将在3月末完成。

 

2、新华社:针对场外配资中的违法行为应给予严厉打击,并将股市、期市、债市等市场的场外配资均纳入监管范畴。

 

3、第一家社会资本主导设立的再保险公司前海再保险已开业,其由七家股东共同发起成立的综合性再保险公司,注资30亿元。

 

4、临近年尾,基金业绩排名战日趋白热化。多家基金公司纷纷公告暂停旗下基金申购,防止大额新认购资金摊薄收益影响业绩是主要原因。

 

5、经济参考报:随着近日保监会要求规范万能险,并提出保险应回归保障属性,保险产品的收益率优势明显削弱,已有多家银行停售了保险理财产品,并主推银行理财产品。

 

6、上海证券报:投贷联动试点正在稳步推进。监管部门正在抓紧推进试点银行设立投资功能子公司的报批工作,目前大部分试点银行已上报设立投贷功能子公司的申请,该类子公司的申请设立将需更高层面批准。另外,监管层明确投贷联动试点实行严格的淘汰退出制度。

 

7、证券时报:公募FOF(基金中的基金)又有新动向。据多家基金公司透露,首批申报FOF产品已得到证监会受理,有基金公司估计会在一周内进入第一次意见反馈。

 

8、央行金融研究所前所长姚余栋:若要防止房地产市场的泡沫,至少需要8个“一线城市”;在限购的同时应有疏导和供给,特别要考虑到年轻人的需求。

 

9IMF:由于香港物业估值极高,如果利率上升速度快于预期,那么当地经济容易受到冲击。

 

10、发改委等七部门联合发文,要求加强与北京城市副中心、北京新机场临空经济区等规划衔接,建设环首都生态保护绿带,严格划定永久基本农田,严格产业准入管理,严控房地产开发建设,强化房地产市场管控,严控人口规模。

 

11、经济参考报:发改委127日公布了医疗器械领域的第一张反垄断罚单,国际巨头美敦力因实施价格垄断协议的行为被罚款1.185亿元。从执法机构了解到,明年我国反垄断工作重点是以医疗产业为代表的民生行业,汽车行业的反垄断执法将常态化,并将深入调查汽车经销新业态中的垄断问题。此外,近期还将公布对一家跨国车企的处罚决定。

 

12、外商投资产业指导目录修订:放开新能源汽车电池、轨道交通设备、摩托车、食用油脂、非常规油气、贵金属、锂矿等领域外资准入限制。

 

13、工信部发布了中国智能制造十三五规划:到2020年,传统制造业重点领域基本实现数字化制造;到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。

 

14、发改委:按照“正价清费、规范透明”原则,在全国范围内开展涉及铁路货物运输有关收费清理规范工作。

 

15、证券日报:进入12月份,疯狂的煤价正在全面回落。截至目前,已经有15家大型煤企与下游企业签订了中长期合同。而神华的中长期合同已经以580/吨的执行,这一价格远低于市场价。分析师表示,未来煤炭生产、库存、销售都将受到一定行政约束,煤价波动幅度也将趋于缓和。

 

16、证券时报:据中国覆铜板协会数据,目前标准铜箔月短缺3300吨左右,较市场预期略大。铜箔严重缺货导致部分大型铜箔基板(CCL)厂无法正常生产。锂电铜箔同样供应不足。供给严重不足导致铜箔价格大幅上涨。

 

17、目前甲醇市场货源紧张,下游企业加大采购度。随着环保压力加大,相对清洁的甲醇燃料市场应用前景广阔。另外,部分装置检修,也进一步减少甲醇供应量。

 

18、最近几日,国内钨市有所触底反弹上涨,钨精矿、APT及碳化钨粉等价格相继调涨,此外据悉国储局将于129日展开新一轮钨精矿收储,更是让业内参与者备受期待。 

 

海外

1、当地时间127日英国议会以46189票支持政府在20173月底启动脱欧谈判。此前反对党工党提交动议,要求政府在触发里斯本第50条款前阐明脱欧计划;英国政府接受了该动议,但要求议员们接受公投结果并支持其脱欧时间表;此次投票便是针对政府对工党动议的修订案进行。

 

2、意大利总统办公室声明:总理伦齐已经辞职;总统推迟接受伦齐的辞呈;总统要求,在与其他党派磋商期间,伦齐掌舵看守内阁,商谈将从当地时间12818:00开始。

 

3、穆迪:下调意大利BAA2评级的前景展望至负面,之前为稳定;预计意大利的债务负担明年将会加重;意大利修宪公投失败表明赤字及债务负担面临的风险仍然很高;2017年意大利债务占GDP比重恐怕会略微超过133%

 

4、加拿大央行维持基准隔夜利率0.5%不变,符合预期。加拿大央行决议声明:全球经济条件已经强化;不确定性仍然没有消退,这已经损及商业信心,破坏贸易伙伴的投资;全球债券收益率在美国118日大选之后急速反弹,折射出对美国财政扩张的预期。

 

5、日本央行:日本央行的购债规模可能暂时维持在80万亿日元左右;收益率位于0%左右没有必要采取行动;可能扩大日本国债购买以控制利率。

 

6、韩国财政部:对2017年韩国经济情况极为担忧;韩国金融服务委员会表示,韩国将在必要时采取“大胆”措施稳定市场。

 

国际股市

1、美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨297.84点或1.55%,报19549.62点,连续第三个交易日创收盘纪录新高。标普500指数收涨29.12点或1.32%,报2241.35点,创收盘纪录新高。纳斯达克综合指数收涨60.76点或1.14%,报5393.76点。

 

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨1.81%,报6902.23点;德国DAX 30指数收涨1.96%,报10986.69点,创近一年以来收盘新高;法国CAC 40指数收涨1.36%,报4694.72点,创11个月以来收盘新高。意大利FTSE MIB指数盘中升至逾六个月最高水准。

 

3、美国候任总统特朗普周三警告称,他上任后将采取措施降低药价。受其言论影响,强生(JNJ)、辉瑞制药(PFE)以及默沙东(MRK)等普遍下跌。

 

4、蚂蚁金服一众高管最近访问了硅谷,一方面是为了寻求潜在投资,另一方面则是为最早明年进行的IPO上市打基础。

 

期货

1、美国122日当周EIA原油库存-238.9万桶,连降三周,预期-150.0万桶,前值-88.4万桶;EIA库欣地区原油库存+378.3万桶,创2009年以来最大增幅,预期+25.6万桶,前值241.9万桶;EIA汽油库存+342.5万桶,创32日当周以来最大增幅,预期+160.0万桶,前值209.7万桶;EIA精炼油库存+250.1万桶,预期+200.0万桶,前值495.7万桶;EIA精炼厂设备利用率变化0.6%,预期1%,前值-1%

 

2WTI 1月原油期货收跌1.16美元或2.3%,报49.77美元/桶,创1130日以来收盘新低。布伦特1月原油期货收跌0.93美元或1.7%,报53美元/桶。

 

3COMEX 2月黄金期货收涨7.40美元或0.6%,报1177.50美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨46.5美分或2.8%,报17.275美元/盎司。

 

4、伦敦基本金属集体下跌,LME期铜收跌1.7%,报5785美元/吨。LME期锌收跌1.5%,报2740美元/吨。LME期镍收跌1.7%,报11410美元/吨。LME期铝收跌0.1%,报1707美元/吨。LME期铅收跌1.9%,报2321美元/吨。LME期锡收跌0.1%,报21100美元/吨。

 

5、国内商品期货夜盘多数下跌,黑色系收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.49%0.11%0.15%。铁矿石收涨0.96%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.54%0.93%0.54%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.06%0.31%0.93%

 

6、环渤海动力煤价格指数五连降,本期报收于598/吨,环比下行1/吨。

 

债券

1、发改委韩志峰:发改委正在研究设立PPP专项企业债券,从而更好地降低PPP融资成本;目前10亿元以下的PPP项目落地率较高。

 

2、彭博:中国公司发行的带有投资者保护条款的债券数量正在快速增加。截至20161130日,此类债券在新发行债券中所占比例已从2014年的18%上升至40%

 

外汇

1、在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8850,较上一交易日跌88个基点;23:30收报6.8720元,较上一交易日上涨100个基点。人民币兑美元中间价调贬233个基点,报6.8808,为近四周来最大降幅。

 

财经事件

日期

时间

货币

事件

12/08

00:30

 

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯就欧元问题发表演讲

12/08

04:00

 

新西兰联储主席惠勒发表讲话

12/08

20:45

 

欧央行宣布利率决议

12/08

21:30

 

欧洲央行行长德拉吉召开新闻发布会

12/08

22:00

 

加拿大央行波洛兹、财长摩尔诺等出席一个活动

 

 

财经数据

日期

时间

 

事件

 

重要性

前值

市场预测

日期

时间

 

事件

 

重要性

前值

市场预测

12/08

04:00

 

美国10月消费者信贷

 

192.92亿美元

183亿美元

12/08

07:50

 

日本10月贸易帐(财务省)

 

6424亿日元

6030亿日元

     

日本11月银行信贷年率(除信托)

 

2.4%

2.5%

     

日本11月银行信贷年率(含信托)

 

2.4%

 
     

日本第三季度名义GDP季率终值

 

0.2%

0.2%

     

日本第三季度实际GDP年率终值

 

2.2%

2.3%

     

日本第三季度实际GDP季率终值

 

0.5%

0.5%

     

日本10月经常帐(未季调)

 

18210亿日元

15450亿日元

     

日本10月经常帐(季调后)

 

14773亿日元

17165亿日元

     

日本第三季度GDP平减指数年率终值

 

-0.1%

-0.1%

12/08

08:01

 

英国11月三个月RICS房价指数

 

23

26

12/08

08:30

 

澳大利亚10月贸易帐

 

-12.27亿澳元

-6.1亿澳元

     

澳大利亚10月出口月率

 

2%

 
     

澳大利亚10月进口月率

 

-1%

 

12/08

   

中国11月贸易帐(美元)

 

490.6亿美元

469.0亿美元

     

中国11月贸易帐(人民币)

 

3252.5亿人民币

3164.8亿人民币

     

中国11月实际外商直接投资年率

 

 

2.0%

     

中国11月出口年率(按美元计)

 

-7.3%

-5.0%

     

中国11月出口年率(按人民币计)

 

-3.2%

-0.7%

     

中国11月进口年率(按美元计)

 

-1.4%

-1.8%

     

中国11月进口年率(按人民币计)

 

3.2%

4.1%

12/08

13:00

 

日本11月经济观察家前景指数

 

49

 
     

日本11月经济观察家现况指数

 

46.2

 

12/08

20:45

 

欧元区12月央行利率决议

 

0.00%

0.00%

     

欧元区12月央行边际贷款利率

 

0.25%

0.25%

     

欧元区12月央行存款利率

 

-0.4%

-0.4%

12/08

21:15

 

加拿大11月新屋开工

 

19.29

19.2

12/08

21:30

 

美国上周续请失业金人数

 

208.1

204.8

     

美国上周初请失业金人数

 

26.8

25.5

12/08

21:30

 

加拿大10月新屋价格指数年率

 

2.8%

 
     

加拿大10月营建许可月率

 

-7%

2%

     

加拿大10月新屋价格指数月率

 

0.2%

0.2%

     

加拿大第三季度产能利用率

 

80%

81.5%

 

 

 

 

 

创元期货

  2016-12-8

 

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